深發展與平安均希望按上限增發

深圳發展銀行（深圳交易所代碼：000001，下稱深發展）董事長兼首席執行官法蘭克•紐曼14日表示，就深發展向中國平安人壽保險股份有限公司（下稱平安壽險）定向增發股票一事，“無論是深發展，還是平安，如果允許，我們都更願意按照上限來發行。對此，平安正與證監會討論中。”
深發展6月12日晚發布公告稱，計劃通過引進新的重要戰略投資者大幅補充核心資本，計劃以每股18.26元的價格，向平安人壽定向增發至少3.70億但不超過5.85億股的新股。
深發展14日就定向增發事宜召開了新聞發布會。紐曼在會上表示，根據監管部門最新要求，深發展或許需要將資本充足率提升至10%或12%。此次增發後，深發展的資本充足率將最少增加2個百分點，最多增加3.5個百分點。
紐曼解釋，在增發預案中對每股價格做了固定，但是增發數量之所以有3.7億股到5.85億股的區間，主要是因爲平安壽險的控股股東、中國平安保險（集團)股份有限公司（上海交易所代碼：601318，香港交易所代碼：02318，下稱中國平安），受到最終在深發展持股30%的比例限制。對于能否突破這一限制，中國平安正與監管機構協商。
此前，在5月31日完成15億元混合資本債發行後，按一季度末的加權風險資産余額測算，深發展的資本充足率達到9.03%，核心資本充足率爲5.23%。
紐曼同時表示，深發展不排除在定向增發後再進行其他融資活動，以補充次級資本。“不過，只是有這種可能，但沒有緊迫性。”
紐曼認爲，中國平安作爲投資主體，不但有經驗，並且是一家財務穩健的金融公司。對于選擇中國平安的原因，據紐曼透露，此次定向增發，確實也有其他的潛在投資者，深發展也曾與他們進行討論。
但是其他潛在投資者僅是有意向，中國平安則是做了最堅定和確定的承諾，是惟一提交了確切的、成型的方案的投資者，並且願意現金投資，增發價格也沒有任何的打折。“因此，我們很難將一個有確切的投資方案的投資意向，與只表示了興趣的投資意向相比較。”
不過，中國平安收購深發展後，其旗下的平安銀行和深發展之間的業務如何處理也備受關注。紐曼表示，對于兩家銀行之間的同業競爭問題，目前還沒有一個確切的處理計劃，但是未來有一些潛在的處理方法，其中的一種可能就是兩家銀行的業務合並。
紐曼說，上述問題會在將來的適當時間內進行。而在現有條件下，兩家銀行將會獨立運營，但雙方可以通過協議的方式在業務上進行合作。
紐曼還表示，深發展向平安壽險定向增發，將取決于兩周以後深發展股東大會的批准。而中國平安與新橋的股權轉讓交易，則將取決于今年8月平安股東大會的批准。
華爾街日報