中國平安成為深發展戰略投資者

中國平安保險(集團)股份有限公司發布公告，將認購深圳發展銀行股份有限公司定向增發的至少三點七億但不超過五點八五億股的新股。同時，中國平安將在不遲于二○一○年十二月三十一日前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的分之十六點七六的股份(增發前)。
交易完成後，中國平安合計持有不超過深發展增發後總股本的百分之三十，成為其第一大股東。據知，在本次交易中，中國平安聘任了高盛(亞洲)有限責任公司和中國國際金融公司擔任財務顧問，上述兩項交易還須獲得中國國家有關監管部門之批准。
公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險股份有限公司與深發展簽署《股份認購協議》，以現金方式每股人民幣十八點二六元(停牌前二十個交易日股票交易均價)認購該銀行定向增發的不超過五點八五億股股份，鎖定期三年，認購對價不超過人民幣一百零六點八三億元，認購資金來源於平安人壽的自有資金以及負債期限二十年以上的保險資金。
中國平安還將以現金或股權支付方式，受讓目前深發展第一大股東新橋投資所持該銀行約五點二億股股份，該股份占深發展增發前總股本的百分之十六點七六。 交易完成後，新橋投資成為中國平安集團的股東，持有中國平安H股約二點九九億股，占中國平安總股份約百分之四點一(增發前)。
在本次交易完成時及完成前的任何時點，平安集團及平安人壽將採取合法可行的措施，保証其持有的深發展股份不超過深發展當時已發行股份的百分之三十。深發展的增資如果于二○○九年底前完成審批並增資完成，其二○○九年底淨資產增額為六十七至一百零七億元。
如以二○○九年三月末的余額為基礎，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高百分之二點二至百分之三點五之間，核心資本充足率預計提高至百分之七點四至百分之八點八，資本充足率預計提高至百分之十點七至百分之十二點一，超出年初設定的資本充足率達到百分之十的目標。
根據《股份認購協議》，本次發行結束後，平安人壽將有權提名三名董事會成員，其中包括一名獨立董事。在本次發行結束後十八個月內，平安有權再提名三名董事人選替換三名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。
各方管理層表示，這是一次強強聯合、優勢互補、三方互贏的合作，可以實現戰略、財務、協同效益三方面的互利多贏，對交易各方帶來長遠利益。
中國平安於二○○三年與匯豐銀行聯合收購福建亞洲銀行，二○○六年，中國平安又收購了深圳市商業銀行，成為其最大股東並將其更名為平安銀行。二○○七年和二○○八年，平安銀行對集團利潤貢獻累計已達人民幣三十億元。目前，平安銀行的各項財務指標居同類銀行領先水平，資產不良率低于百分之一。
中新社

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