平安銀行將發不超過30億元次級債

平安銀行股份有限公司今日發布公告將于6月26日起發行不超過30億元次級債。
本期債券的期限爲10年，發行規模不超過30億元。本期債券分2個品種，品種一爲10年期固定利率品種，在第5年末附發行人贖回權。品種二爲10年期浮動利率品種，在第5年末附發行人贖回權。品種一計劃發行規模爲20億元，品種二計劃發行規模爲10億元，本期債券各品種的最終發行規模將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使債券回撥選擇權後確定。
本期債券設定一次發行人按面值提前贖回全部本期債券的權利。品種一的票面利率由債券前5個計息年度的票面年利率由簿記建檔確定，在前5個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第一個計息年度開始到債券到期爲止，後5個計息年度的票面年利率爲原簿記建檔確定的利率加3個百分點（3%）；采用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。品種二債券票面利率爲基准利率加上基本利差。基准利率爲發行首日和其他各計息年度起息日適用的人民銀行公布的一年期整存整取定期存款利率；前5個計息年度的基本利差由簿記建檔確定；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到債券到期爲止，後5個計息年度的基本利差爲原簿記建檔確定的基本利差加3個百分點（3%）；債券票面利率按年浮動，采用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。本期債券由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。簿記建檔日爲2009年6月26日，發行首日爲發行期限的第一日，即2009年6月26日，發行期限爲自2009年6月26日至2009年6月29日的2個工作日。
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